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沪铜低开高走 预计短线偏强震荡

发布时间:
2020/07/03
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周四LME铜高开震荡,截至北京时间15:00,3个月伦铜报6101.5美元/吨,日涨0.75%。沪铜主力2008合约低开高走,日内最高49570元/吨,最低48910元/吨,收盘价49410元/吨,较上一交易日收盘价涨0.12%;成交量146548手,日减5931手;持仓127983手,日减1262手。基差60元/吨;沪铜2008-2009月价差40元/吨。 
 
市场焦点:(1)美国6月份ISM制造业PMI录得52.6,预期和前值分别为49.7和43.1,为一月份以来首次首次重回荣枯线上方。(2)秘鲁政府表示,受为抗击新冠疫情而进行封锁影响,该国5月份矿业和经类行业的活跃度较上年同期重挫45.79%,为连续第三个月下跌。INEI表示,秘鲁5月铜产量减少42.2%。 
 
现货分析:7月2日,现货1#电解铜报价49410-49530元/吨,均价49470元/吨,日涨35元/吨。盘子强铜价高、库存增多,市场消费畏高买盘乏力,市场避险警惕性仍较高,市场暂难快速消化到货进口铜,仓库近期每日出库量大幅下降,短期内现货升水或将很快转至全面贴水态势。 
 
仓单库存:周四沪铜仓单合计36163吨,日减624吨;7月1日,LME铜库存为213325吨,日减3275吨,连降11日。 
 
主力持仓:沪铜主力2008合约前20名多头持仓78915手,日减1457手,空头持仓85687手,日减290手,净空持仓6772手,日增1167手,多空均减,净空增加。 
 
行情研判:7月2日沪铜2008低开高走。全球疫情形势依然不容乐观,加之中美关系愈发紧张,令市场担忧仍存。不过上游铜矿供应趋紧,南美铜矿因疫情减产的影响仍在持续,冶炼成本上移使得精铜产量受抑;并且国内下游铜材企业开工率持稳,需求表现稳定,带动沪铜库存延续去化,铜价上行动能较强。现货方面,市场避险警惕性仍较高,市场暂难快速消化到货进口铜,仓库近期每日出库量大幅下降。技术上,沪铜2008合约日线MACD红柱增量,测试49700位置阻力,预计短线偏强震荡。操作上,建议沪铜2008合约可在49000元/吨逢回调做多,止损位48800元/吨。